14 de octubre de 2004

CEMEX, S.A. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy que concluyó de manera exitosa la oferta de compra en efectivo de sus pagarés con cupón 12 3/4% con vencimiento en 2006 ("Pagarés del 2006") y sus pagarés con cupón 9.625% con vencimiento en 2009 ("Pagarés del 2009").

Los tenedores de los Pagarés del 2006 acudieron a la oferta por un monto de capital de $39,749,000 dólares que representan un 43.4% del total en circulación. Así mismo, los tenedores de los Pagarés del 2009 acudieron a la oferta por un monto de capital de $138,484,000 dólares que representan un 69.2% del total en circulación.

CEMEX también anunció hoy que recibió el consentimiento de los tenedores que representan la mayoría del capital de sus Pagarés del 2006 autorizando los cambios a las modificaciones solicitadas para el instrumento de emisión respectivo según la solicitud de consentimiento que expiró hoy a las 12:00 horas, tiempo de Nueva York. CEMEX depositará irrevocablemente con el depositario el 19 de octubre de 2004 el monto correspondiente a la comisión de consentimiento respectiva en beneficio de los tenedores que dieron su consentimiento respecto a los Pagarés del 2006.

En un comunicado de prensa anterior, CEMEX anunció que los tenedores requeridos para los Pagarés del 2009 habían dado su consentimiento autorizando los cambios a las modificaciones solicitadas para el instrumento de emisión respectivo según la solicitud de consentimiento que expiró el 4 de octubre de 2004. El 6 de octubre de 2004, CEMEX depositó irrevocablemente con el depositario la comisión de consentimiento respectiva en beneficio de los tenedores que dieron su consentimiento respecto a los Pagarés del 2009.

Según el documento de oferta y solicitud de consentimientos de fecha 14 de Septiembre del 2004, CEMEX efectuará el pago por concepto del precio de compra respecto a los Pagarés del 2006 (incluyendo intereses devengados y no pagados) y el pago por concepto del precio de compra respecto a los Pagarés del 2009 (incluyendo intereses devengados y no pagados) con el depositario el día 19 de octubre de 2004 en beneficio de los tenedores que hayan acudido a la oferta de los Pagarés del 2006 y/o de los Pagarés del 2009, según sea el caso.

El agente de las ofertas y de las solicitudes de consentimiento es J.P. Morgan Securities Inc. El agente de información de las ofertas y de las solicitudes de consentimiento es D.F. King & Co., Inc.

CEMEX es un líder global en la producción y venta de cemento y productos de cemento premezclado, con operaciones principalmente concentradas en los mercados de cemento más dinámicos del mundo en cuatro continentes. CEMEX combina un profundo conocimiento de los mercados locales con su red global y sistemas de tecnología informática para brindar productos y servicios de clase mundial a sus clientes que van desde constructores de vivienda hasta grandes contratistas industriales. Para mayor información, visite www.cemex.com.

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