25 de enero de 2017

• CEMEX permanecerá como accionista minoritario indirecto de Grupo Cementos de Chihuahua

Cemex, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) y Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. (“GCC”) (BMV: GCC*) anunciaron hoy que comenzarán ofertas que se anticipa incluyan un agregado de hasta 76,483,332 acciones comunes (las “Acciones”) de Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. (“GCC”) actualmente propiedad de CEMEX a un rango de precio de entre 95.00 a 115.00 pesos mexicanos por acción, lo que incluye 9,976,087 acciones disponibles a los colocadores de las ofertas de acuerdo a una opción de 30 días para comprar tales acciones que se espera que sean otorgadas por CEMEX. Tales ofertas se espera estén compuestas de Acciones que serán ofrecidas (a) en una oferta pública a inversionistas en México autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) realizada a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”) y (b) en una colocación privada paralela a inversionistas elegibles fuera de México. El monto y momento de ejecución de las ofertas dependerán de las condiciones de mercado y de otras condiciones.

CEMEX actualmente posee directamente el 23% del capital social en circulación de GCC y, adicionalmente, una participación minoritaria en CAMCEM, una entidad que tiene una participación mayoritaria en GCC como resultado de la reestructuración de GCC previamente anunciada. CEMEX tiene la intención de vender las Acciones dentro del contexto de plan de venta de activos previamente anunciado por CEMEX.

Las Acciones están listadas en la BMV bajo la clave “GCC*”. Las Acciones no han sido y no serán listadas en ninguna bolsa nacional de valores ni se cotizarán en ningún sistema de cotización entre intermediarios en Estados Unidos o en cualquier otro lugar fuera de México. Las Acciones están registradas en el Registro Nacional de Valores (“RNV”) que está a cargo de la CNBV. El registro de las Acciones en el RNV no implica una certificación sobre la bondad de las Acciones, la solvencia, liquidez o calidad crediticia de GCC o de la veracidad o integridad de la información contenida en cualquier documento de la oferta, y tal registro no ratifica o valida actos u omisiones, si los hubiera, emprendidos en contravención de la ley aplicable.

Este comunicado no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta para vender o comprar cualquier tipo de valores de CEMEX o GCC en cualquier transacción.

Las Acciones no han sido ni serán registradas conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, según modificada (la “Ley de Valores”) y cualquier ley estatal de valores de los Estados Unidos de América. Asimismo, tampoco serán ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos de América, salvo que se registren o aplique alguna exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Las Acciones se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la regla 144A y fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación-S, ambas promulgadas bajo la Ley de Valores.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro las cuales están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. No se puede asegurar que las transacciones aquí descritas se lleven a cabo o respecto a los términos definitivos de cualquiera de dichas transacciones. Ni CEMEX ni GCC asumen obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado.

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